機能性紡織品產業的現況與未來展望

全球產業發展趨勢


根據Euromonitor(2019/01)預估,2018年全球運動服飾市場規模達2,010億美元,其中,機能性運動服飾、戶外服飾及運動時尚休閒服飾市場規模分別佔整體運動服飾的45%、16%及39%。展望2023年,未來五年全球運動服飾市場平均年複合成長率將達6.1%,高於整體服飾市場平均年複合成長率的4.4% 。


2018-2023年全球運動服飾市場規模


產品及技術發展趨勢

1.機能升級

紡織品的機能升級主要透過高分子材料改質、紡織品結構設計、化學配方搭配後整理技術精進等方式,使紡織材料的機能能夠更保暖、透氣、輕量、快乾涼感、舒適伸展等,甚至是走向能主動因應環境變化而改變機能特性的非電子元件智慧紡織材料。

2.永續環保

永續環保議題方面,除積極投入環保製程(如:建置能源回收系統、汰舊換新低浴比染色機台等)外,擴大採用回收材質、無毒化學品等進行綠色材料的開發也已成為打入國際品牌供應鏈的「基本條件」。此外,海洋「微塑膠」污染(超細纖維自布料脫落流入海洋)及大量廢棄衣物等問題已引起高度關注,因此生物可分解材料、廢棄紡織品回收再製原料等也是重要趨勢。

3.智慧製造與數位化

隨著AI技術、雲端運算、大數據儲存、區塊鏈等科技漸趨成熟,已加速了智慧製造與數位化科技在機能性紡織品的產品開發與生產製程的應用。

(1) 產品開發面的智慧創新應用:樣品開發走向數位化

近年來全球各地如Clo-3D、TG3D、Gerber、Lectra等業者陸續推出3D服裝模擬系統,此有助於大幅縮短產品開發週期。

(2)生產製程面的智慧創新應用:走向智慧製造

機能性紡織品可透過智慧機械蒐集製程數據,並透過大數據分析與人工智慧進行最佳參數的自主學習與自主修正,以及預知機台維修保養、環境監測等工作,不僅能降低人力成本及減緩招工不易的問題,同時也是發展依需求生產(On-Demand)商業模式的供應鏈基礎。


台商全球佈局概況


目前國際一線品牌客戶的採購策略,已走向集中於具垂直整合能力、且擁有越南產能的大廠,而台灣機能性布料廠商基於國際品牌客戶的要求,以及勞動成本、優惠關稅等因素之考量,近年來針對大宗規格的機能性布種,已逐漸轉往台商在越南等東協廠區生產。

此外,近年來美國政府提倡「美國製造」,再加上品牌客戶走向短交期的採購趨勢,也吸引台灣機能性布料大廠宏遠興業及菁華工業自2016年開始至美國設廠,並結合自動化設備、AI技術、物聯網等科技,於美國廠打造智慧工廠,以解決美國高工資成本的問題。



台灣機能性布料廠商全球佈局現況

台灣未來展望


1.紡織貿易商及中小型代工廠將受機能性紡織品生產供應鏈往東協轉移所影響

台灣布料主要均為機能性布料,2019年台灣大型機能性布廠可望在國際品牌「集中採購」、「南向(集中越南)採購」策略的優勢下,接單狀況仍能保持良好。但台灣紡織貿易商及中小型紡織代工廠則將受到紡織供應鏈往東協移動,以及台灣部份織染代工廠陸續關廠的影響,往後生產鏈選擇性將更少,預期也將使2019年台灣布料產值/出口值走向持平甚至下滑的趨勢。

2.新商業模式的崛起

隨著數位化科技與自動化設備漸趨成熟,帶動依需求生產(On-Demand)、服裝租賃等新商業模式的崛起,並可能再未來進一步驅動機能性紡織品供應商在經營模式與生產模式的調整。




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